Спустя тысячу лет - после Войны Кольца..

На юге кипит вечная война с умбарцами, харадримами и кхандцами. На волнах моря Белфалас друг за другом гоняются эскадры гондорцев и умбарцев. На востоке истерлинги покончили с властью Гондора к северу от Мордора. Теперь их интересует Итилиэнское княжество между Мордором и Андуином. Не столько для захвата, сколько в плане грабежа. То же происходит и с восточными землями Рохана. На крайнем западе обособляются земли Андраста с их воинственными и непокорными горцами. Юноши из их северных кланов давно заимели привычку подаваться в гвардию королей Кардолана.

Спустя несколько веков прославится капитан королевских мушкетёров, выходец из Андраста по фамилии д’Артанион. В древних городах Гондора, где никогда окончательно не терялись знания и традиции древних времён, кипят интриги. В Минас Тирите среди потомков Арагорна идёт борьба за власть. В средствах никто не стесняется: в ход в этой игре престолов идут яды и кинжалы в промышленных масштабах. Короли сменяются на троне часто, а их авторитет и способность управлять страной падают с небывалой быстротой. Торговые города на побережье и в долине Андуина видят всё меньше смысла в подчинении короне Гондора. Им надо торговать и от умбарских флотов отбиваться, а Минас Тирит в этом помогает всё меньше. «Куда идут наши налоги?».Параллельно с распадом Арнора от Гондора отпадают — сначала де-факто, а потом и де-юре — крупнейшие южные центры. Возникают торговые республики Дол Амрота и Пеларгира, которые вступают между собой в яростную борьбу. Не хуже, чем Венеция и Генуя в нашем мире. Андраст и Дол Амрот обособляются в не очень большое, но процветающее королевство Анфалас. В нём расцветут куртуазная поэзия и вольномыслие, невообразимые в других частях Средиземья. Вместе с трубадурами и алхимиками втихомолку набирают популярность тексты некой Элхэ Ниеннах, подозрительно похожие на верования умбарцев и истерлингов.Дела восточныеДля истребления ереси короли Гондора, Кардолана и Рохана устроят «Поход Гнева». Под девизом «бейте всех, Эру узнает своих» и знамёнами со звездой Эарендила королевство Анфаласа предадут огню и мечу. Затем по уже отработанному механизму — у нас в мире было наоборот, но в Средиземье так логичнее — начнутся Походы Гнева на Умбар. «Ведь там нечестивые морготопоклонники, которые мешают торговле и грабят наши берега. Мы, впрочем, их тоже грабим — но это же совсем другое дело!». Армии звездоносцев возьмут Умбар и подвергнут его невообразимой резне во славу валар.