Инвестиционный маркетинг. Понятия, стратегии, рынок, исследования

В текущей редакции GIPS содержатся как обязательные для исполнения положения, так и рекомендательные. Стандартами не охватываются абсолютно все аспекты инвестиционной деятельности, что говорит о необходимости их совершенствования, что и предполагается, при этом не исключается включение рекомендательной части в часть обязательную.

GIPS рассматривают не только в качестве стандарта, но и определенной процедуры, которая должна (и может) быть пройдена инвестиционными институциональными менеджерами.

Если компания пойдет на подготовку отчета о собственной инвестиционной деятельности согласно положениям GIPS, она может считать, что эта подготовка соответствует Глобальным стандартам инвестиционной деятельности.

У потребителей представленной в этом отчете информации об итогах деятельности, как правило, появляется уверенность, что представление этой информации является полным и не искаженным.

Поступление главного отклика на принятие GIPS должно иметь место от регулирующих местных организаций, обязанных проверять соответствие GIPS (разработанной их части) местному законодательству.

Глобальные стандарты инвестиционной деятельности формально состоят:

a) из раздела входных данных;

b) из раздела методологии расчетов;

c) из раздела комбинирования портфелей;

d) из раздела раскрытия информации;

e) из раздела представления и отчетности.

В отношении раздела входных данных можно сказать, что здесь предполагается отслеживание полноты представляемых данных, и их «рыночной ориентации.

Что касается раздела методологии расчетов, то в нем обеспечивается прояснение конкретных вопросов, связанных с исчислением базовых характеристик при построении денежного потока и совокупной нормы доходности для инвестиционного портфеля. Важность этого диктуется необходимостью достижения совместимости результатов и шансов универсализации их интерпретирования.

В разделе комбинирования портфелей дается установление, что разным портфелям нужно комбинироваться согласно критерию преследования какой-либо конкретной инвестиционной цели либо стратегии.

Посредством GIPS оказывается возможным проведение осмысленного и правильного взвешивания по активам в портфеле комбинированном.

В разделе раскрытия информации дается описание, какая информация должна раскрываться инвестиционным институциональным менеджерам.

Если говорить о представлении и отчетности, GIPS устанавливаются направления и рамки для достижения эффективности представления результатов.